В ночь на Хэллоуин на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделённый сверхъестественными способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
Пятнадцатилетняя Макс, увлечённая фокусами, сидит в закусочной. Джестер выбирает её. Молча подсев, он предлагает карточный трюк. Но девушка разгадывает его и демонстрирует свой приём. Удивлённый фокусник оставляет Макс в покое. Их встреча только начинается.
