1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление: скоро начнется главная ярмарка сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — найден убитым самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждет пугающая правда. Лыков постепенно обнаруживает ужасающее зло, масштабы которого трудно осознать. Цена победы над ним оказывается непомерно высокой. Герою придется рискнуть всем, что у него есть: репутацией, чувствами и собственной судьбой.