В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они оба увлекались звуком: Дафна сочиняла музыку, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для неё материал. Он записывал всё вокруг на свой портативный микрофон.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно провалился в странное, явно древнее кольцо, выложенное из камней. На следующий день к их порогу постучался местный юноша, представившийся соседом. Парень стал частым гостем, исподволь завоёвывая их доверие. Он начал делиться старинными преданиями, которые веками хранили жители этих мест.